Financieel Plan
Waarom een
financieel plan?
Het leven is geen generale repetitie. Kostbare tijd verstrijkt terwijl we druk zijn met de waan van de dag. Ondernemers stellen hun dromen vaak uit, omdat ze twijfelen of het financieel kan. Maar geld zou je vrijheid moeten vergroten, niet verkleinen.
Een financieel plan helpt je te focussen op wat écht belangrijk is, zodat je vandaag én morgen het maximale uit het leven kunt halen.
Hoe we dat doen
Inzicht –
Life planning
We ontdekken wat voor jullie écht belangrijk is en plaatsen de financiën in die context.
Overzicht –
Financieel Plan
We vertalen dromen en doelen naar een Persoonlijk Financieel Plan dat helderheid en richting geeft.
Actie – Advies
& begeleiding
We begeleiden de uitvoering, houden vinger aan de pols en sturen bij wanneer het leven verandert.
De weg naar financiële rust
1. Kennismaking
We starten met een ontspannen gesprek waarin we onderzoeken: waarom is geld belangrijk voor jullie? We leren elkaar kennen en ontdekken of er een match is. Vaak ontstaan hier al de eerste inzichten.
2. Waarden & dromen
In een verdiepend gesprek gaan we samen op zoek naar wat voor jullie écht belangrijk is. We ontdekken jullie waarden, wensen en dromen, en koppelen die aan financiële doelen. Dit vormt de basis voor het plan en geeft richting aan alle keuzes die we samen maken.
3. Het plan
Alle inzichten komen samen in een overzichtelijk, interactief plan. Jullie krijgen helderheid over jullie financiële situatie, doelen en prioriteiten. Zo weet je precies waar je staat en welke keuzes bij jullie leven passen.
4. Implementatie
Het plan is pas het begin. Samen gaan we actief aan de slag met de acties die nodig zijn om jullie doelen te bereiken. Waar nodig betrekken we andere specialisten en zorgen we dat er echt stappen worden gezet.
5. Monitoren en bijsturen
Het leven verandert, en je plan groeit mee. Met regelmatige check-ins houden we vinger aan de pols. We reflecteren, sturen bij en zorgen dat jullie altijd koers houden richting jullie mooiste leven.
Voor wie werkt Holofin?
Je bent (of één van jullie is) al een aantal jaren ondernemer.
Je hebt jonge kinderen of verwacht binnenkort je eerste kindje.
Je gezinsinkomen ligt boven de €125.000 per jaar.
Je hebt geen zin of tijd om actief met je financiën bezig te zijn – of je vindt het wél interessant, maar besteedt je tijd liever anders.
Je leven is volop in beweging: trouwen, gezinsuitbreiding, verhuizen, een nieuw bedrijf starten…
Je zoekt iemand die overzicht bewaart, alles coördineert en het contact onderhoudt met andere experts (zoals accountant, notaris, makelaar of adviseurs).
Hoe staat het met Jouw financiële rust?
Doe de test en ontdek hoe jij ervoor staat als het gaat om financiële rust.